Spotify, cel mai mare serviciu de streaming de muzică din lume, și-a anunțat planurile pentru o IPO. Compania va începe tranzacționarea la bursa din New York sub denumirea „SPOT”.
Spotify nu caută să strângă o cantitate mare de capital cu această mutare și, prin urmare, Spotify va oferi o listă directă. Ceea ce înseamnă asta este că acțiunile companiei pot fi tranzacționate pe piața liberă mai devreme decât cu o ofertă publică mai convențională.
Potrivit CNBC, acțiunile Spotify s-au tranzacționat între 90 și 132,50 USD până în acest an pe piețele private. Deci, la cea mai înaltă evaluare, compania ar putea valora mai mult de 23,45 miliarde de dolari. Cu toate acestea, compania a avertizat că prețul acțiunilor sale la listarea la bursa din New York ar putea avea „relație mică sau deloc cu prețurile istorice de vânzare ale acțiunilor noastre obișnuite în tranzacții private.”
Motivul pentru care Spotify spune că se datorează faptului că acțiunile sale inițiale de ofertare nu vor fi subscrise, adică, subscriitorii nu vor stabili niciun preț pentru a informa tranzacțiile de deschidere pe bursa din New York.
În termeni laici, așteptați-vă ca prima zi de tranzacționare să fie sălbatică. Oamenii vor încerca să-și dea seama dacă ar trebui să cumpere sau să vândă Spotify, singuri. În plus, Spotify a explicat că niciunul dintre acționarii săi actuali, cu excepția Tencent și afiliații săi, nu au încheiat contracte de închidere contractuală de 180 de zile.
În cazul în care vă întrebați, aceste acorduri de blocare sunt adesea obișnuite într-o ofertă publică inițială subscrisă. Și acum fără asta, oricine poate vinde acțiuni în orice moment, inundând astfel piața și influențând negativ prețul public al acțiunilor sale.
În dosarul său, Spotify a spus: „Ne-am propus să ne reimaginăm industria muzicală și să oferim o modalitate mai bună atât artiștilor, cât și consumatorilor de a beneficia de transformarea digitală a industriei muzicale. Spotify a fost fondat pe convingerea că muzica este universală și că streaming-ul este un model de acces mai robust și fără probleme care beneficiază atât artiștii, cât și fanii muzicii.”
Acestea fiind spuse, compania a depus documente pentru a fi listate la bursa din New York în decembrie. Compania a urmărit să atingă acest obiectiv cu ajutorul unor companii precum Morgan Stanley, Goldman Sachs și Allen & Co.
Se simte minunat să ai pisica din geantă. Transparența creează încredere.
- Daniel Ek (@eldsjal) 28 februarie 2018
Spotify a spus că va lista „cât mai curând posibil după ce această declarație de înregistrare este declarată efectivă”. În urma completării, Daniel Ek, CEO și fondator al Spotify a scris pe Twitter: „Se simte minunat să ai pisica din geantă. Transparența creează încredere.„